پریمو و سکوندو، دو برادر مهاجر، تمام امید خود را به یک ضیافت بزرگ به افتخار لوئیس پریما می‌بندند تا رستوران در حال ورشکستگی خود را نجات دهند.

پاریس، سال ۱۹۶۴. آلبرتو جاکومتی، مجسمه‌ساز و نقاش سوئیسی که یکی از برجسته‌ترین و محترم‌ترین هنرمندان نسل خود است، از دوستش جیمز لرد که یک نویسنده آمریکایی است می‌خواهد تا مدل نقاشی او شود و به او اطمینان می‌دهد که این کار بیش از دو یا سه ساعت، یعنی حداکثر یک بعدازظهر، طول نخواهد کشید.

یک زوج متأهل که تحت تأثیر یک تراژدی قرار گرفته‌اند، تصمیم می‌گیرند در قالب یک بازی نقش‌آفرینی، یک قرار ملاقات بدون آشنایی قبلی را تجربه کنند.